The Emperor’s New Groove (2000) จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง คุซโก้ จักรพรรดิหนุ่มจอมหยิ่งต้องกลายเป็นตัวลามะด้วยน้ำมือของอีซม่า ที่ปรึกษากระหายอำนาจของเขา เมื่อต้องระเห็จไปกลางป่า โอกาสเดียวที่จะกลับบ้านจึงตกอยู่ในมือของชาวบ้านใจประเสริฐชื่อว่า พาชา
จักรพรรดิคุซโกแห่งอินคานั้นเย่อหยิ่ง ถือสิทธิ์ และชอบเอาอกเอาใจ ไม่มีความอดทนต่อความต้องการของผู้อื่น โดยเฉพาะชาวนา และใช้ตำแหน่งที่มีอำนาจในทางที่ผิด ในวันเกิดปีที่ 18 ของเขา คุซโก วางแผนที่จะรื้อถอนหมู่บ้านในท้องถิ่นเพื่อสร้างคฤหาสน์ฤดูร้อนที่หรูหรา “คุซโคโทเปีย” เพื่อต่อต้านการคัดค้านของ ปาชาผู้นำหมู่บ้าน
หลังจากที่เขาไล่อิซมา แม่มดและที่ปรึกษาที่สมรู้ร่วมคิดของเขาออก เธอก็วางแผนที่จะแย่งชิงบัลลังก์ด้วยการวางยาพิษคุซโก แต่เธอและครอนก์ผู้ช่วยผู้เฉื่อยชาแต่ใจดีกลับให้ขวดผิดใบแก่เขาโดยบังเอิญซึ่งเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นลามะ อิซมา สั่งให้ ครอนทุบ คุซโก จนหมดสติ จากนั้นกำจัดเขา แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขัดขวางไม่ให้ ครอน ทำเช่นนั้น และทิ้งเขาไว้บนเกวียนแทน ซึ่งกลายเป็นของอำมาตย์
